Зеленый кашель поразил все племена. Здоровых почти нет. Палатки целителей переполнены. Умирает предводитель Дня. Целители и все коты, которые говорят с предками, твердят о Наказании, которое посылает Звездопадное племя. "Тяжелые времена, ох тяжелые!" - говорят старейшины. На Совете предводители решают покинуть зараженный лес. И тут во сне к одному больному приходит дорога, по которой ползут коты, он рассказывает об этом целителю, а тот предводителю. Но об одном тот кот не успел рассказать, он умер говоря о дороге, о том что коты были полуразложившиеся, все в белых червях.
Предводитель предлагает пойти по описанному пути. Все с радостью поднимаются с насиженных мест, даже больные, и идут. Придя в новый лес все удивлены. Зеленые, нетронутые деревья. Куча еды, теплые пещеры. Коты зализывают раны, вылечивают больных и живут три луны.
И тут начинают пропадать коты. Один, второй, третий... Сначала этого никто не замечает, но вот убит глашатай Ночи и королевы Заката. Три кота отправляются на поиски убийц. Они натыкаются на норы, обжитые места. И чувствуют запахи.
Барсуки, псы, волки и лисы! Весь благополучный лес населен жуткими чудовищами, убивающими котов...
И они восстают. Тут и там стычки...